INVESTISSEMENT CONSEILS

A but non lucratif, l’association française des Conseils en gestion de patrimoine certifies (CGPC) a pour mission principale de promouvoir organiser et gérer la certification des conseils en gestion de patrimoine Rencontre avec Françoise Odau son directeur délégué qui fait le point sur les dispositifs Madelin et article 39. (…)

« [L’article39] est souvent utilisé pour fidéliser les salariés. Permettre sa transférabilité rendrait donc caduque cette orientation »

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CBANQUE

Comment BNP Paribas concilie agences traditionnelles et numériques

(…) « Nous sommes plus proches des ténors du web que de l’austérité bancaire de certains sites », constate Nicolas Croquet, directeur de la banque de détail au sein du cabinet de conseil Investance. « Le site internet de la banque parisienne a le mérite d’avoir rationalisé au maximum les critères de choix du client. Quand bon nombre d’établissements financiers raisonnent encore  »offre », BNP Paribas a pris la mesure de la nécessité de raisonner sur le besoin client. Elle l’accompagne tout en le laissant autonome dans sa décision ». (…)

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INVESTIR – LE JOURNAL DES FINANCES

Le Perp : entre retraite et réduction d’impôt
(…) « Chaque année, vous pouvez verser jusqu’à 10 % de vos revenus annuels sur le Perp, précise Mathieu Mars, conseiller en gestion de patrimoine a l’Institut du patrimoine. Et, chaque année, ces versements sont déductibles de votre assiette imposable », dans la limite toutefois d’un plafond global commun aux différents produits d’épargne retraite. (…)

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PATRIMOINE PRIVE

Patrimoine Privé – 15 décembre 2015
Les pistes à privilégier pour améliorer sa retraite selon Antoine Dadvisard, président du directoire de Matignon Finances
(…) La solution est de constituer soi-même un pécule pour ses vieux jours. Pour y parvenir la meilleure stratégie est de privilégier la diversification. Trois poches de placements sont ainsi a explorer:
– l’immobilier locatif,
– l’épargne liquide individuelle de type assurance vie et enfin
– le Perp ou l’épargne d’entreprise comme le Perco ou le PEE dont la sortie est essentiellement en rente. (…)

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LES ECHOS WEEK-END

Gestion de Fortune, la méthode des milliardaires – 11/12/2015

Conseillées par les très discrets « family offices », les grandes fortunes, c’est-à-dire des patrimoines pesant au minimum 20 millions d’euros, ont des stratégies patrimoniales qui sortent des sentiers battus. De quoi donner des idées aux investisseurs plus modestes. (…)

(…) On compte une centaine de family offices en France, du moins officiellement reconnus par l’association professionnelle Affo (…)

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DECIDEURS STRATEGIE FINANCE DROIT

Nous avons rencontré Renaud Dutreil lors de la première édition du Forum de l’innovation organisé par Investance le 19 novembre dernier. L’occasion de revenir avec l’ancien ministre des PME, du Commerce, de l’Artisanat et des Professions libérales sur le dispositif du « Pacte Dutreil » qui permet notamment de transmettre une entreprise dans des conditions très avantageuses.

Renaud Dutreil : « Nous ne pouvons imposer aux seules entreprises françaises de financer une utopie bien-pensante » 01/12/2015

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DROIT & PATRIMOINE

Point sur la profession de conseiller en gestion de patrimoine avec Raymond Leban, président de l’Association française des conseils en gestion dè patrimoine certifiés (CGPC).
« Les conseils en gestion de patrimoine devraient sortir d’une longue période d’immobilisme »
15/11/2015

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BFM BUSINESS

Les tendances à Wall Street: Vincent Guenzi – 20/10

Vincent Guenzi, stratège et gérant du fonds CD Amérique Stratégies chez Cholet Dupont, a décrypté les tendances sur les marchés américains. – Intégrale Bourse du mardi 20 octobre 2015, présenté par Grégoire Favet, sur BFM Business.

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LE FIGARO MAGAZINE

… « a l’enjeu sociétal du maintien a domicile des aînés (un projet de loi sur ce thème est en cours d’examen au Parlement) ces solutions développent un habitat adapté à I’avancée en âge », reconnaît Antoine Tranchimand, associé chez K & P Finance. … 16/10/2015

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L’AGEFI ACTIFS

« (…) Réunir les expertises et capitaliser sur plusieurs marques, c’est ce que veulent faire aujourd’hui la Banque Hottinguer et Cholet Dupont en lancant un produit commun, le fonds patrimonial prudent Hottinguer Cholet-Dupont Progressif. (…) » 08/10/2015

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