Adunéa - « PEA, compte-titres : la structure du portefeuille doit précéder la sélection des titres »

Tribune de Fabien Grasso, fondateur d'Aetheris Patrimoine - Membre d'Adunéa.

Vous êtes peut-être déjà titulaire d'un PEA ou d'un compte-titres : félicitations, c'est déjà une très belle décision. Mais vous l'avez sans doute constaté : même avec de "belles valeurs" en portefeuille, le voyage peut parfois devenir inconfortable. Le portefeuille perd de l'altitude, la volatilité s'installe et, lorsque l'investisseur n'y est pas préparé, l'émotion prend rapidement les commandes.

Sans méthode, le marché finit par décider à notre place, et lui, décide sans état d'âme. L'objectif est donc de vous proposer une méthode de structuration de portefeuille qui permet, dès le départ, d'adapter le niveau de risque à votre profil d'investisseur, puis d'attribuer à chaque ligne une fonction précise dans l'équilibre global du portefeuille.

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