Sapiendo, fintech spécialiste du conseil retraite, lance sa toute nouvelle offre tout-en-un « Leïa Patrimoine », une solution complète conçue pour accompagner les professionnels de la gestion de patrimoine. Cette plateforme innovante vise à leur fournir des outils performants permettant une approche globale de la retraite.
L’objectif est de donner les moyens aux CGP et aux courtiers pour proposer une stratégie d’épargne retraite adaptée à chaque prospect et client, en intégrant des outils de projection sur la retraite légale, l’épargne retraite et la fiscalité associée.
Pour les professionnels du patrimoine, l’enjeu est triple :
Faciliter la vente d’épargne retraite : grâce à des simulateurs rapides, performants et intuitifs.
Ajouter un service à leur offre : des bilans retraite complets et personnalisés permettant d’enrichir leur offre
Monter en compétence via des formations continues et un support expert.
Cette offre sera présentée en exclusivité lors de Patrimonia des 25 et 26 septembre 2024. A cette occasion, un avantage très intéressant sera proposé aux CGP venant sur le stand (H63).
Valérie Batigne, fondatrice et dirigeante de Sapiendo : « Dans un contexte où la retraite devient un enjeu de plus en plus complexe pour les Français, il est crucial de leur offrir une vision globale et claire de leurs futurs revenus. Leïa Patrimoine a été développée pour permettre aux professionnels du patrimoine de répondre facilement à cette demande croissante. Cette plateforme unique intègre des outils performants permettant de réaliser des projections à la fois en termes de retraite légale, d’épargne retraite et de fiscalité associée. Une solution qui permet aux CGP et courtiers de se démarquer en offrant un service complet et personnalisé, et de diversifier ainsi leur portefeuille clients et leurs sources de revenus ! »
Télécharger le CP complet :
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