Souveraineté européenne : d'un enjeu politique à une opportunité d'investissement avec l’OPCVM European Shield Fund
Lors d’un petit-déjeuner de réflexion animé par Sébastien Grasset, Directeur général d’Auris Gestion, deux personnalités de premier plan du monde de la géopolitique et de la défense, Pascal Boniface et le Général Jean-Claude Allard, ont apporté leur lecture des enjeux en matière d’autonomie stratégique et de résilience européennes.
Face à l’intensification des rivalités géopolitiques, au développement des politiques de sanction, aux enjeux de réindustrialisation, à la sécurisation des approvisionnements critiques, à la souveraineté technologique et aux impératifs de défense, l’Europe cherche à renforcer sa capacité à agir, à produire et à protéger ses intérêts stratégiques. Ces transformations, aux implications géopolitiques, économiques et financières majeures, constituent pour Auris Gestion un thème d’investissement de long terme.
Cette conviction est au cœur de la stratégie de l’OPCVM European Shield Fund, le fonds actions d’Auris Gestion dédié à l’investissement dans les entreprises évoluant dans les secteurs bénéficiant de la mégatendance de la souveraineté européenne.
La conférence organisée autour du thème « Souveraineté, autonomie stratégique et résilience européennes » a permis de confronter les regards géopolitique, militaire et financier sur ces transformations et leurs implications en matière d’investissement.
Sébastien Grasset, Directeur général d’Auris Gestion : « La souveraineté n’est plus seulement un enjeu politique : elle est devenue un enjeu économique majeur et un thème d’investissement de long terme. Santé, industrie, énergie, infrastructures stratégiques, intelligence artificielle, centres de données, ressources naturelles critiques ou cybersécurité : les secteurs participant à la souveraineté européenne sont nombreux et dépassent largement le seul champ de la défense.
Les piliers de la résilience européenne constituent aujourd’hui des moteurs structurels de croissance et des mégatendances d’investissement appelées à façonner durablement l’économie du continent. Cette conviction est au cœur de notre fonds European Shield Fund, qui vise à identifier les entreprises européennes bénéficiant du renforcement de l’autonomie stratégique, de la réindustrialisation et de la résilience de l’Europe. »
L’Europe face à la recomposition des rapports de force mondiaux
Pour nourrir cette réflexion, Auris Gestion a fait appel à deux expertises complémentaires : Pascal Boniface, Directeur de l’Institut de Relations Internationales et Stratégiques (IRIS) et de revues de référence (La Revue internationale et stratégique et L’Année stratégique) et auteur de nombreux ouvrages iconiques sur les relations internationales et la géopolitique ; le Général de division Jean-Claude Allard, chercheur associé à l’IRIS, spécialiste des questions de défense, de sécurité et de stratégie et qui a occupé divers postes de responsabilité dans la chaîne opérationnelle interarmées.
Cette rencontre, consacrée à une thématique devenue centrale pour les décideurs publics, les entreprises et les investisseurs, a permis d’aborder l’évolution des rapports de force mondiaux, l’impact des régimes de sanctions visant la Russie et l’Iran sur les économies et les entreprises européennes, ainsi que les enjeux de souveraineté industrielle et technologique. Dans ce contexte, la capacité de l’Europe à agir, à produire et à protéger ses intérêts stratégiques a constitué l’un des fils conducteurs des échanges.
Une attention particulière a été portée au renforcement des investissements dans la Base Industrielle et Technologique de Défense (BITD) européenne, notamment promu par les initiatives prises par Bercy et l’Autorité des marchés financiers (AMF).
Les échanges ont également porté sur les infrastructures critiques et la sécurité énergétique, les défis liés à la cybersécurité et à la résilience numérique, ainsi que sur l’autonomie stratégique de l’Europe dans un monde multipolaire et les conséquences de ces évolutions pour les investisseurs de long terme.
La souveraineté européenne, une conviction d’investissement au cœur de l’OPCVM European Shield Fund
Souveraineté technologique, indépendance énergétique, réindustrialisation, résilience des infrastructures, défense et sécurité constituent des mégatendances appelées à se renforcer au cours des prochaines décennies.
Dans un environnement marqué par une volonté accrue d’autonomie stratégique et par des besoins d’investissement massifs dans les capacités industrielles européennes, Auris Gestion estime que ces thématiques constituent autant d’opportunités de long terme pour les investisseurs.
Cette vision se traduit dans la stratégie de l’OPCVM European Shield Fund, qui investit dans les actions cotées d’entreprises européennes bénéficiant de ces dynamiques et du renforcement de la BITD européenne.
La quête d'autonomie stratégique du continent s'impose comme l'un des grands mégatrends de la décennie et démontre que la souveraineté européenne ne se résume pas au seul secteur de l’armement. Fort de ce constat, European Shield Fund n’est pas un énième « fonds défense » mais un fonds multi-secteurs.
European Shield Fund : une approche multisectorielle, +21,39% sur un an
La stratégie du fonds repose sur six piliers complémentaires : Défense & Sécurité, Souveraineté Énergétique, Réindustrialisation & Infrastructures, Technologies Critiques, Matériaux Stratégiques, Santé & Finance Souveraines.
Cette approche permet au fonds de s’appuyer sur deux moteurs complémentaires : d’une part, la défense et la BITD européenne ; d’autre part, les secteurs stratégiques dans lesquels l’Europe cherche à renforcer son autonomie, notamment l’énergie, l’industrie, les technologies critiques, la santé et les infrastructures.
Cette diversification vise à identifier, au sein des marchés actions, les entreprises susceptibles de bénéficier des efforts engagés pour réindustrialiser le continent, sécuriser ses ressources et ses infrastructures et renforcer ses capacités dans les secteurs jugés stratégiques.
Au 18 septembre 2026, European Shield Fund (catégorie de parts Retail FR0014010K30) surperforme, depuis le déploiement de la stratégie le 25 juin 2025, son indice de référence (STOXX Europe 600 NR) de plus de 10%. Sur un an, le fonds réalise une performance nette de frais de 21,39% contre 14,68% pour son indice de référence (STOXX Europe 600 Net Return). Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Sur un an, l’OPCVM European Shield Fund affiche également une performance supérieure de plus de 10% à celle de la catégorie Actions Europe de Quantalys.
Classé dans le 1er quartile sur Quantalys sur un an et depuis le début de l’année (performance arrêtée au 18 septembre 2026), European Shield Fund génère une performance jugée probante et liée à sa diversification sectorielle.
European Shield Fund est classé Article 8 SFDR en communication limitée au prospectus et est éligible au PEA. Il présente un horizon de placement recommandé de cinq ans.
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