SIMULABOX lance deux innovations destinées aux professionnels du patrimoine : Mini.SIMULABOX et SIMULABOX On-Premise

FORCE MEDIA
il y a 13 heures
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SIMULABOX, logiciel SaaS spécialisé dans l’analyse et la simulation patrimoniale, élargit son offre avec deux développements majeurs : Mini.SIMULABOX, une application mobile qui permet aux conseillers de réaliser instantanément des simulations patrimoniales et fiscales depuis leur smartphone (fiscalité, donation, transmission, imposition, emprunt, etc) avec des résultats fiables et mis à jour en continu ; et SIMULABOX On-Premise, une version installée directement dans les infrastructures internes des utilisateurs garantissant une maîtrise complète des données, une confidentialité renforcée et une conformité aux politiques IT les plus exigeantes.

Conçues pour répondre aux besoins des professionnels, ces deux innovations confortent l’ambition de SIMULABOX : rendre l’analyse patrimoniale plus accessible, plus réactive et totalement maîtrisée en matière de sécurité et de conformité.

Cette évolution a été distinguée lors de Patrimonia 2025, où SIMULABOX s’est vu décerner le Trophée de l’Innovation Digitale – catégorie Conseils et Analyses, qui récompense chaque année les initiatives contribuant à la modernisation des pratiques du conseil patrimonial.

Delphine Abergel, experte en fiscalité, fondatrice et présidente de Simulabox : « Le conseil patrimonial évolue rapidement : davantage de mobilité, plus de données, plus d’exigence. Ces innovations répondent à cette transformation en donnant aux professionnels une capacité d’analyse immédiate et totalement maîtrisée. »

Mini.SIMULABOX, une application mobile pour les calculs patrimoniaux

Initialement développée pour l’AUREP comme outil pédagogique destiné à remplacer les calculettes classiques, la première version mobile a été utilisée par plus de 1.000 professionnels pendant deux ans. Désormais accessible à l’ensemble des conseillers sous le nom Mini.SIMULABOX, elle permet de disposer des principaux outils de calcul directement sur smartphone.

Mini.SIMULABOX regroupe l’ensemble des calculs utilisés au quotidien par les conseillers : fiscalité de l’impôt sur le revenu, droits de mutation, actualisation et capitalisation, revenus et plus-values immobilières, opérations d’assurance-vie ainsi que les outils liés au démembrement et rentes.

Conçue pour être utilisée en mobilité, l’application permet de réaliser en quelques secondes des simulations fiables et à jour lors d’un rendez-vous client, d’un déplacement, d’une visio ou d’une intervention à distance. Elle apporte ainsi une réelle valeur opérationnelle : moins d’allers-retours avec l’ordinateur, des réponses immédiates, une information claire et chiffrée au moment où le conseiller en a besoin, ce qui fluidifie l’échange et renforce la qualité de la relation client.

SIMULABOX On-Premise : souveraineté et sécurité renforcées

Destinée aux institutions financières, banques privées et grands cabinets soumis à des contraintes techniques et réglementaires fortes, la version SIMULABOX On-Premise offre une alternative complète au cloud de l’éditeur.

La solution est installée directement sur les propres serveurs des utilisateurs, au sein de leurs infrastructures internes. Ce mode d’hébergement garantit :

une maîtrise totale des données,
une confidentialité renforcée,
une conformité stricte aux politiques IT et aux exigences réglementaires (sécurité, audit, souveraineté numérique)

SIMULABOX On-Premise reprend l’ensemble des fonctionnalités du logiciel SIMULABOX dans un environnement isolé, et totalement contrôlé par l’organisation utilisatrice.

Des solutions portées par les usages du secteur, au service du client final

Pour le client final, ces outils contribuent également à renforcer la relation de confiance : les conseillers peuvent s’appuyer sur des informations claires, actualisées et présentées de manière pédagogique, dans un cadre adapté aux exigences techniques et réglementaires de leur établissement. Cette qualité d’information permet au client de mieux appréhender les enjeux patrimoniaux et d’avancer plus sereinement dans ses décisions.

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